وأكد تقرير آخر أن المستهلكين في جنوب إفريقيا يعيشون على الائتمان للبقاء على قيد الحياة بسبب أزمة تكلفة المعيشة.
تتسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في ارتفاع الديون ، حتى مع سعي المستهلكين لسداد ديونهم في أسرع وقت ممكن.
وفقًا لتقرير TransUnion الأخير عن الصناعة في جنوب إفريقيا للربع الرابع من عام 2022 ، كان إجمالي الأرصدة المستحقة وفتح الحسابات الجديدة أعلى على أساس سنوي عبر معظم فئات القروض الاستهلاكية حيث سعى المستهلكون للوصول إلى المزيد من السيولة لتمويل تكاليف المعيشة المتزايدة.
يأتي ذلك على خلفية استمرار ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة ، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3٪ في الربع الرابع من عام 2022 ، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في ديسمبر بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي.
استمرت شهية المستهلكين لبطاقات الائتمان الجديدة في النمو بنهاية عام 2022 ، مع زيادة إصدار البطاقات بنسبة 40.1٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 ، حيث ارتفعت للربع السادس على التوالي.
ومع ذلك ، حتى مع استيفاء المقرضين لهذا الطلب المرتفع بشكل كبير ، ظلوا حذرين وقدموا متوسط حدود ائتمان للبطاقات الجديدة التي كانت أقل بنسبة 8.8٪ عن العام السابق. استحوذ مستهلكو الجيل Z (من مواليد 1995 و 2010) على 16.7٪ من إصدارات البطاقات الجديدة ، بزيادة قدرها 3.3٪ مقارنة بعام 2021.
اقرأ أيضًا: ينجو الملايين من خلال اقتراض الأموال لسداد الديون ، ويؤكد التقرير
زيادة إيصالات الملابس الجديدة
غذى موسم العطلات واندفاع العودة إلى المدرسة فواتير الملابس ، والتي زادت 59.6٪ مقارنة بعام 2021 ، مما دفع الأحجام إلى أعلى من مستويات ما قبل الوباء. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، تم تخفيض حدود الائتمان أيضًا مع زيادة الأحجام بنسبة 9.0٪ مقارنة بالعام السابق ، وبشكل أساسي مع المقترضين الأصغر سنًا والأكثر خطورة.
يقول ويهان صن ، مدير أبحاث الخدمات المالية والاستشارات في TransUnion Africa: “أدى هذا النمو الكبير في حسابات الملابس أيضًا إلى تغيير في آلية الدفع لتجار التجزئة ، حيث ساهم الائتمان بدلاً من الحجوزات النقدية في زيادة نصيبهم من نموهم”. .
“هذه علامة واضحة على أن فواتير الملابس والائتمان المتجدد الأخرى تساهم في نمو قطاع التجزئة.”
اقرأ أيضًا: كل ما تحتاج لمعرفته حول مكاتب الائتمان
المزيد من القروض الشخصية
بالإضافة إلى ذلك ، يوضح التقرير أن البنوك أصدرت المزيد من القروض الشخصية بقيم أعلى ، مما يعكس أيضًا حاجة المستهلكين للسيولة أثناء العيش على الائتمان. واستمرت القروض الشخصية للبنوك في النمو ، حيث زادت قيمة القروض المعتمدة بنسبة 4.8٪ ، في حين زاد متوسط حجم القروض الجديدة بنسبة 8٪ مقارنة بالعام السابق.
ارتفع إجمالي الأرصدة القائمة بنسبة 11.2٪ وزاد متوسط الأرصدة بنسبة 5.7٪. استحوذ جيل الألفية (من مواليد 1980 و 1994) على 50٪ من القروض الشخصية المصرفية. كما زاد حجم القروض الشخصية غير المصرفية بنسبة 24.7٪ ، مع زيادة متوسط مبلغ القرض الجديد بنسبة 3.8٪ مقارنة بعام 2021.
يقول صن إنه مع استمرار زخم النمو من الربع الرابع ، عادت أحجام الأعمال الجديدة لهذا المنتج الآن فوق مستويات ما قبل الوباء وأعلى بنسبة 7.3٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.
اقرأ أيضًا: النساء في جنوب أستراليا لديهن ديون أقل من الرجال ، لكنهن يواجهن مخاطر أعلى من الإفراط في المديونية
المزيد من قروض العقارات والمركبات
لا يزال سوق قروض الإسكان مرنًا على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على قدرة المستهلك على تحمل التكاليف ، حيث ارتفعت الموافقات على قروض الإسكان بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي ، في حين ارتفع متوسط مبالغ القروض الجديدة بنسبة 8.4٪.
كان النمو مدفوعًا في المقام الأول بالنهاية المرتفعة للسوق ، مع نمو كبير في مبيعات العقارات التي تبلغ قيمتها 3 ملايين راند وما فوق ، حيث يكون المشترون في هذا القطاع أقل حساسية بشكل عام لزيادة الأسعار ، كما يقول صن.
انخفضت قروض السيارات الجديدة بنسبة 4.7٪ ، على الرغم من زيادة متوسط مبالغ القروض الجديدة بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي ، مما يعكس مزيجًا من أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار السيارات المرتفعة.
يقول صن إن البيئة الحالية لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع باستمرار ما زالت تساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة للمستهلكين في جنوب إفريقيا.
ارتفع معدل إعادة الشراء ستة أضعاف في عام 2022 ، مما أدى إلى زيادة الديون بمقدار 325 نقطة أساس. وقد ساهمت الاضطرابات الإضافية في تعافي الاقتصاد الكلي ، مثل أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا ، في استمرار الضغط التضخمي من خلال منع القدرة على تحمل الديون وإمكانية الخدمة للعديد من المستهلكين “.
على الرغم من أن المستهلكين يقترضون ويعيشون بشكل متزايد على الائتمان ، إلا أنهم يحاولون أيضًا سدادها أو على الأقل دفعها في الوقت المحدد. ويظهر التقرير أن التأخر الخطير الإجمالي على مستوى المستهلك (90 يومًا أو أكثر متأخرًا) قد تحسن بمقدار 230 نقطة أساس مقارنة بعام 2021 إلى 38.5٪.
“يشير هذا التحسن إلى أن المستهلكين يظهرون بشكل أفضل في سداد القروض للحفاظ على الوصول المستمر إلى إدارة السيولة التي توفرها المنتجات الائتمانية حيث يتوقعون استمرار ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة.”
ومع ذلك ، ظل المستوى الإجمالي للجنوح أعلى من مستوى ما قبل الجائحة البالغ 38.3٪ في الربع الرابع من عام 2019.
يقول صن: “بينما يظل المستهلكون مرنين ، من المرجح أن يكون الضغط المستمر الذي يغذيه عدم اليقين في قطاع الطاقة مصدر إزعاج للمقرضين ، حيث يعتقد الكثيرون أننا نقترب من نقطة تحول نحو تدهور الأداء”.